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在最近的疫情影響下，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈蠢蠢欲動(dòng)。

首先，硅晶圓大廠環(huán)球晶表示，6吋需求雖未明顯改變，但中國廠商產(chǎn)能受疫情影響，導(dǎo)致6吋市場供給吃緊，目前旗下3座6吋以下晶圓廠幾乎滿載，「有多少貨就出多少貨」，價(jià)格也已調(diào)漲，并看好未來即便疫情趨緩、供給回穩(wěn)，6吋市況也不會(huì)太差。

合晶日前透露，由于中國6 吋以下晶圓廠數(shù)量不少，受疫情影響，晶圓廠憂心拿不到足夠硅晶圓，為分散風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)歷春節(jié)后，臺灣廠明顯感受到中小尺寸硅晶圓強(qiáng)勁轉(zhuǎn)單力道，推升楊梅廠、龍?zhí)稄S產(chǎn)能全線滿載，訂單應(yīng)接不暇，第1 季也已調(diào)漲6 吋以下價(jià)格，漲幅約5% 內(nèi)。

環(huán)球晶也說，6 吋需求雖沒有明顯改變，但因中國廠商供給受影響，打破供需平衡，在疫情發(fā)生后，6 吋產(chǎn)能確實(shí)變得很搶手、供給吃緊；目前環(huán)球晶3 座6 吋以下晶圓廠，除昆山廠稼動(dòng)率還未完全恢復(fù)外，臺灣、馬來西亞廠已幾乎滿載，而昆山廠現(xiàn)有產(chǎn)能也已近滿載，處于「有多少貨就出多少貨」的狀態(tài)。

環(huán)球晶認(rèn)為，就算未來疫情逐漸緩和，中國6 吋以下晶圓廠供給恢復(fù)正常，但近來8 吋、12 吋需求持續(xù)熱絡(luò)，可望同步帶動(dòng)6 吋需求升溫，看好即便未來供給回穩(wěn)，在車用等需求推升下，6 吋市況也不會(huì)太差。

雖然近來 疫情持續(xù)延燒，不過，環(huán)球晶表示，今年以來，12 吋包括記憶體制程、邏輯制程需求仍持續(xù)強(qiáng)勁，客戶下單力道越趨穩(wěn)定，且合約期間越來越長，8 吋也跟進(jìn)12 吋開始復(fù)蘇，看好12 吋與8 吋景氣都已在去年第4 季落底。

環(huán)球晶生產(chǎn)基地多元分散，在日本、韓國、義大利等地都有產(chǎn)能，環(huán)球晶表示，目前海外廠房營運(yùn)，及客戶、供應(yīng)商都未受疫情影響；而中國昆山廠在2 月10 日第一批復(fù)工，目前人員陸續(xù)返工，復(fù)工率也逐步拉升中，不足的產(chǎn)能也已調(diào)配由另外2 座6 吋以下晶圓廠支援。

MOSFET需求強(qiáng)勁

美商超微采用臺積電7納米制程量產(chǎn)Zen 2架構(gòu)中央處理器（CPU）及RDNA架構(gòu)繪圖處理器（GPU），同步支援新一代PCIe Gen 4傳輸協(xié)定，隨著超微市占率持續(xù)攀升，對采用新傳輸協(xié)定態(tài)度明顯保守的英特爾，也傳出會(huì)在今年推出支援PCIe Gen 4的個(gè)人電腦及伺服器處理器。法人看好PCIe Gen 4世代交替會(huì)帶動(dòng)金氧半場效電晶體（MOSFET）強(qiáng)勁需求。

雖然肺炎疫情打亂了個(gè)人電腦及伺服器供應(yīng)鏈的生產(chǎn)節(jié)奏，但隨著ODM／OEM廠的大陸廠區(qū)復(fù)工率回升，預(yù)期3月底或4月初就可回復(fù)正常生產(chǎn)，在芯片庫存回補(bǔ)需求持續(xù)轉(zhuǎn)強(qiáng)的情況下，MOSFET業(yè)者接單進(jìn)入旺季。由于國際IDM大廠的MOSFET產(chǎn)能已轉(zhuǎn)向5G基建及車用等市場，臺灣業(yè)者因此接獲電腦及伺服器MOSFET急單，并提高在晶圓代工廠投片量以因應(yīng)ODM/OEM廠的強(qiáng)勁需求。而今年個(gè)人電腦及伺服器市場最大的技術(shù)變革，就是PCIe Gen 4即將進(jìn)入爆發(fā)成長階段。

超微去年推出支援PCIe Gen 4的Zen 2架構(gòu)CPU及RDNA架構(gòu)GPU，隨著市占率明顯提升及供應(yīng)鏈生態(tài)圈快速發(fā)展，包括固態(tài)硬碟（SSD）、人工智慧加速卡及繪圖卡等產(chǎn)品大量涌現(xiàn)，而超微今年與臺積電擴(kuò)大合作，將在下半年陸續(xù)推出采用支援極紫外光（EUV）7+納米的Zen 3架構(gòu)CPU及RDNA 2架構(gòu)GPU，擴(kuò)大在PCIe Gen 4市場影響力。

英特爾傳出原先有意跨過PCIe Gen 4并直攻PCIe Gen 5，即將推出的14納米Comet Lake桌上型CPU仍僅支援PCIe Gen 3。但隨著超微因支援PCIe Gen 4應(yīng)用而擴(kuò)大CPU市占率，加上繪圖芯片大廠輝達(dá)（NVIDIA）將會(huì)在新款7納米Ampere繪圖芯片中加入支援PCIe Gen 4，業(yè)界指出，英特爾將會(huì)在今年下半年推出支援PCIe Gen 4的處理器。

OEM廠透露，英特爾今年內(nèi)將推出支援PCIe Gen 4的Ice Lake伺服器處理器及新一代Whitley平臺，新一代10納米Tiger Lake及Rocket Lake等桌機(jī)或筆電處理器也會(huì)開始支援PCIe Gen 4。至于支援PCIe Gen 5的首發(fā)產(chǎn)品線預(yù)估會(huì)是Eagle Stream伺服器平臺，將會(huì)在2021年之后上市。

由于PCIe Gen 4傳輸速率較上代倍增，搭配的CPU或GPU運(yùn)算速度更快，功耗需求提升下又要有效節(jié)省電力，電源管理架構(gòu)上至少需要增加20～30％的MOSFET用量。法人看好PCIe Gen 4世代交替將帶動(dòng)更多MOSFET需求。

厚聲電阻價(jià)格調(diào)漲40％

隨著電子廠復(fù)工率拉升，投料需求大增，全球第二大電阻廠厚聲也針對通路商調(diào)漲價(jià)格，調(diào)幅達(dá)40％，新價(jià)格已于3月1日生效，電阻漲價(jià)陣容至此已擴(kuò)及全球前三大廠。

厚聲為未上市臺資企業(yè)，且位居全球第二大芯片電阻廠商，根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，厚聲的設(shè)備產(chǎn)能約當(dāng)每月600億顆，產(chǎn)能為龍頭廠國巨一半，海外產(chǎn)能位于泰國，約每月150億顆，代理商傳出厚聲已針對通路商調(diào)漲電阻價(jià)格，調(diào)幅達(dá)40％，雖然不及國巨、旺詮的漲幅，但也屬歷次最大調(diào)幅。

供應(yīng)商表示，直至上周，厚聲、麗智才真正步入復(fù)工階段，厚聲過年期間沒有太多人員留守，因此產(chǎn)能開出受到鉗制，上周原本市場傳出厚聲的調(diào)漲幅度約30％，不過國巨、旺詮調(diào)價(jià)幅度達(dá)60％以上之后，似乎產(chǎn)生比價(jià)效應(yīng)，最后代理商傳出來的漲幅達(dá)40％。

而隨著電子大廠復(fù)工率拉升，這一周開始大陸通路商陸續(xù)上班，大陸被動(dòng)元件現(xiàn)貨市場蘇醒，深圳貿(mào)易商大炒被動(dòng)元件現(xiàn)貨價(jià)，電阻電容、記憶體以及額溫槍感測器，并列為貿(mào)易商三大熱炒現(xiàn)貨，由于農(nóng)歷年前庫存已經(jīng)很低，貿(mào)易商手上貨源也不多，暫時(shí)物以稀為貴，供應(yīng)鏈認(rèn)為，大陸被動(dòng)元件現(xiàn)貨價(jià)還有高點(diǎn)可期。

全球前三大芯片電阻廠為國巨、厚聲、旺詮，設(shè)備產(chǎn)能各約1,200億顆、600億顆、400億顆，光這三家就已經(jīng)占了全球53％的市占率，而這三家大廠主要的制造基地均在大陸，且電阻供應(yīng)鏈以臺商為主力，日、韓幾無救急的產(chǎn)能。